近期，“中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划”（又名“机构间REITs”，以下简称“本项目”）成功设立。本项目由上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团”）作为原始权益人，致同担任本项目的审计机构，以专业高效的服务助力项目成功设立，助力国资控股企业变“资产”为“资本”，以创新金融工具服务企业发展与产业转型。
外高桥集团1990年（浦东开发开放元年）由上海浦东新区国资委独资成立，是全国首个保税区、保税物流园区、自贸试验区核心区的开发主体。为外高桥集团持有的4个外高桥区域工业厂房，合计建筑面积19.06万平方米，平均出租率93.16%；租户覆盖IDC数据中心、智能制造等产业，含多家外资企业研发总部/分拨中心，契合区域战略；多位于海关特殊监管区，入驻企业享自贸试验区政策；后续由外高桥集团子公司新发展公司运营，以专业服务保障资产稳定。
项目发行：采用询价发行，区间17.76亿-18.30亿元；最终发行规模18.30亿元，获配投资人21家（覆盖保险、银行理财、券商、地方国资等类型），充分体现资本市场对底层资产、产品结构、发行主体及计划管理人的高度认可。
外高桥集团此前已于去年成功发行上海市首单仓储物流公募REITs，此次本项目的落地，进一步构建起“持有型不动产ABS+公募REITs”相互补充、层次丰富的双REITs资产上市平台，助力集团在资产盘活领域实现“双轮驱动”，为其后续战略转型、提质增效注入新动力。
作为本项目的审计机构，致同所始终坚持以客户为中心，深度服务外高桥集团通过持有型不动产ABS、公募REITs、定向增发等多种方式实现权益融资，切实增强企业可持续经营能力。未来，致同将继续秉承“本土知识+专业服务能力+全球视野+国际资源”相融合的服务理念，为客户提供全产品综合金融服务，以专业高效的能力和创新金融服务，持续助力经济高质量发展。
|
